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来源：险联社
“在降息周期中，债券等固收类资产已经无法匹配保险公司久期长达几十年的负债，为了避免利差损，高股息、高分红的股票，成为保险资金首选投资标的。”
开年仅10个工作日，保险机构调研上市公司马不停蹄。有媒体统计，截至1月18日，81家险资机构（包括保险公司和保险资管公司）合计调研A股上市公司超300次，涉及80家上市公司。
1月14日，太平洋人寿（太保寿险）发布公告称，1月9日，公司通过大宗交易方式增持上海机场A股股票7242.4万股，，举牌后直接持有上海机场A股股份的比例为4.9994%。
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保险资金举牌上市公司从2024年开始复苏，2025年险资举牌约40次，创近十年来新高。
预计2026年，保险公司举牌上市公司热度只会增加，不会减少。
2025年前11个月，保险公司保费收入5.76万亿，比2024年同期增加7.56%。其中人身险保费收入4.42万亿，同比增加9.2%，财产险保费收入1.34万亿，同比增加2.48%。
中国人寿保费收入在前11个月，突破了7000亿。根据新华人寿公布的去年全年保费收入数据，去年全年保费收入1959亿，同比增长15%。
保险公司负债端快速增长，也倒逼资产端必须在市场上匹配相应的优质资产。
相比于保险公司，银行负债端的久期短，最长的定存也不过5年，且占比很小，多数是1~3年的，降息周期中虽然也会受损，但过个两三年，负债端成本也就降下来了。
从2022年开始，这几年，银行吸收了大量高息存款，市场就预计其中一大部分将在2026年陆续到期，预计规模可能在30万亿元至60万亿元之间。这部分存款到期后，都会被重新定价。
而保险公司负债端的久期动辄几十年，超级长，负债成本刚性，在降息周期中，仅有债券等固收类资产匹配，就要无法覆盖负债成本了。
华泰证券研究报告显示，到2025年上半年，上市保险公司加权平均净投资收益率已经接近保证负债成本了。
看看这下降的趋势，是不是够震撼的！
低估值、高股息、高分红、业绩确定性强的上市公司，自然会成为保险公司首选投资标的，毕竟股息率要高于债券收益。
2025上半年，A股五大上市保险公司股票投资合计为1.85万亿，占全部投资资产的比例为10.35%。股票投资占比最高的是中国人寿，总金额为6201亿，占全部投资资产的11.83%，其次为新华人寿，总金额为1992亿，占全部投资资产的11.63%。
其中，计入其他综合收益的（FVOCI）合计为7416亿，这部分主要是保险公司要长期持有、打算吃股息的高分红股票，而计入当期损益（FVTPL）为11048亿。
那么，2026年，保险公司会拿出多少钱，继续投资股票呢？
2024年底，保险公司投入股票上的资金为2.43万亿，占比为7.3%。2025年三季度末，保险公司资金运用余额为37.46万亿，其中股票余额为3.62万亿，占比约为9.67%。
到2025年三季度末股票投资占比比2024年底提升了2.37个百分点，金额增加了1.19万亿。
按照目前保费增长速度，预计到2026年底，保险公司资金运用余额可以达到45万亿左右：
如果股票投资占比继续提升2个百分点左右，达到11.5%，那么股票投资金额就可以达到5.2万亿左右，比2025年三季度末要增加1.58万亿；
如果股票投资占比仅提升到10%，股票投资金额也可以达到4.5万亿，比2025年三季度末要增加8800亿。
最后要说的就是，虽然保险公司名义上还有费差、死差等收益，但现实中基本都是亏损的，保险公司必须确保利差不能再有损失了，而高息股俨然已经成了拯救上市公司的救命稻草。
2025年共有17次险资举牌涉及金融类上市公司，且多集中于银行的H股标的，预计2026年，分红预期明确的高息股仍是险资主要配置方向，成为权益投资“安全垫”。
把这些高息股扔进FVOCI账户里，静静躺着吃股息，也只能是保险资金在降息周期中，不得已的选择了。
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