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专题:2025基金四季报前瞻:AI应用、商业航天、核聚变,谁领2026投资主线?
本报记者 方凌晨
公募基金2025年四季报正在陆续披露中。Wind资讯数据显示,截至1月16日记者发稿,已有逾50只权益类基金披露2025年四季报。整体来看,不同基金业绩短期出现分化。展望未来,多位基金经理看好AI基础设施、商业航天等投资方向。
权益市场整体震荡调整
2025年第四季度,权益市场整体呈现震荡调整走势,权益类基金业绩表现也出现分化。截至1月16日,在已披露2025年四季报的56只(仅统计主代码)权益类基金中,有33只基金在2025年第四季度实现净值增长,其他基金净值则有不同程度缩水。
前海开源沪港深乐享生活、前海开源大海洋混合两只基金在2025年第四季度均实现了30%以上的净值增长率,相较于报告期初,两只基金份额分别增长3.03亿份、0.76亿份。
具体来看,前海开源沪港深乐享生活在过去一年聚焦于全球AI基础设施领域的投资,2025年第四季度持仓结构有所调整,重点布局光通信和液冷两大领域,截至2025年末,该基金的前十大重仓股包括中际旭创、新易盛、剑桥科技等。前海开源大海洋混合则深耕在商业航天等领域,截至2025年末,该基金的前十大重仓股包括上海瀚讯、中国卫星、臻镭科技等。
此外,平安中证卫星产业指数、同泰新能源1年持有股票等基金2025年第四季度净值增长率在20%以上。其中,平安中证卫星产业指数通过跟踪中证卫星产业指数,专注投资于卫星制造、卫星发射等领域,同泰新能源1年持有股票则重点布局可控核聚变赛道。凭借对科技方向的精准锚定,这些基金顺利兑现投资业绩。
值得注意的是,尽管部分基金在2025年第四季度净值回撤幅度最高达15%。从拉长至2025年全年维度来看,绝大多数此类基金仍实现了净值增长。
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司公募产品运营曾方芳对《证券日报》记者表示:“相较于2025年全年结构化行情更显著、赛道机会更丰富的市场环境,2025年第四季度时间窗口更短、市场波动更大,受市场风格、重仓行业及个股三重因素影响,基金业绩阶段性落后,更多是风格错配所致,而非投研能力问题。同时,投资者急于兑现收益,在部分基金业绩回升后进行大额赎回,也会影响基金短期业绩。”
科技领域受关注
展望2026年投资方向,多位基金经理均看好科技领域。
“AI仍然是全球最具吸引力的投资方向。”前海开源沪港深乐享生活基金经理梁策对《证券日报》记者表示,一方面,AI之所以能在全球不同的资本市场都成为核心的增长驱动力,是因为其技术在持续非线性进步;另一方面,在目前算法框架没有根本性变化的情况下,AI基础设施作为核心支撑,具备长期投资价值。
在投资策略方面,梁策认为,未来可以延续“重硬轻软”的投资策略,关注更易出现超额收益的结构化方向。例如,光通信的增长性强于大盘的概率较高;液冷行业的渗透率正在提升,同时其供应链结构发生变化,有望诞生具备全球竞争力的龙头企业,值得重点布局。
东财景气驱动混合发起式基金经理方一航认为,中期来看,商业航天正从“探索验证”向“成长爆发”跨越。2026年,低轨星座组网加速,发射频次有望破百,商业化闭环持续完善。后续将重点聚焦可回收火箭、卫星载荷等关键领域,跟踪订单落地与技术突破进度,坚守龙头标的,把握产业规模化发展带来的中长期投资机会。
“基金经理的调仓是基于对长期产业趋势的信念。”曾方芳表示,在调仓初期,产业可能处于早期阶段,业绩难以迅速兑现,个股股价更易受市场情绪和短期消息影响,从而表现波动。一旦产业进展超预期或政策利好集中释放,相关公司的估值和业绩可能迎来双击,从而带来相关基金净值显著回升。
相较于固收类产品,权益类基金的业绩波动特征更为显著。曾方芳认为,短期波动不改长期价值,对于权益类基金,投资者更需要关注的是基金经理的投资框架是否清晰、对产业的研究是否深入,以及长期业绩记录是否验证了策略的有效性。对于“星辰大海”类高成长赛道基金,更要注重产业周期与基金风险收益特征的匹配度。

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